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 fusion prospect /client CRM

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MessageSujet: fusion prospect /client CRM   Jeu 17 Mar 2016 - 9:20

Lorsqu'un prospect est créé en CRM, et que celui-ci passe finalement une commande et se transforme en client,
afin d'éviter d'avoir des doublons prospect/client, il faut que :

- le nom du prospect soit strictement identique au nom du client (respecter les majuscules/minuscules, etc)
- les codes postaux soient les mêmes.

Tout ce qui a été mis comme renseignements sur le prospect (contact, note, suivi, etc) sera conservé à l'exception
de la partie générale "informations sur le compte" qui sera écrasée par les informations du progiciel d'ACI.
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